Comme convenu, Isabelle reste à Espezel. Les fées doivent lui apprendre à maîtriser les puissants pouvoirs qu'elle détient et lui faire rattrapper son retard scolaire. Lors de son intronisation dans le Cercle d'Espézel, Isabelle fait la connaissance des licornes noires, gardiennes du trésor des Cathares, et leur impose le respect par sa seule volonté. Leur surprise passée, les petites licornes développent une étroite amitié avec la jeune Québécoise et apprennent, à leur grand