Richard Long-Bras vit en paix auprès d'un peuple des grandes régions boisées. Quand l'un de ses anciens adversaires le retrouve pour lui demander son aide, il part vers le sud en compagnie de son épouse, Chante-à-la-Forêt. Mais la grande plaine du Mitan est menacée par des envahisseurs venus des montagnes.