Liverpool, 1960. De retour d'un voyage désastreux à Hambourg, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Pete Best se demandent si ce n'est pas déjà la fin des Beatles. Leurs admirateurs de l'année précédente semblent les avoir abandonnés et, de plus, leur bassiste Stuart Sutcliffe est resté en Allemagne. Poussés par John, ils continueront malgré tout leur aventure musicale. Entre deux autres séjours sur la Reeperbahn, ils donneront des spectacles à The Cavern, enregistr