Fin du XVIe siècle, grand-duché de Toscane. Né nain, Ilario d'Orcia brille par son intelligence, sa vivacité d'esprit et sa soif de savoir. Moinillon, artiste, médecin ou ermite, il parcourt l'Europe alors que la Renaissance s'efface pour laisser place au mouvement baroque. Rien ne semble impossible et Ilario se rêve doge.