Fille unique d'un tyranneau sans foi ni loi, Lune Rousse tombe amoureuse de Nestor, fils d'un évêque chrétien missionné pour répandre les Evangiles en Chine. Contraints de fuir, ils trouvent refuge au monastère du Cheveu après un périple de plus de 1.500 kilomètres. Ils y rencontrent Mälä, un jeune bonze qui assise maître K, le dirigeant des lieux, avec lequel ils partent jusqu'en Inde.