Les derniers Effrayants vivent sur une île d’où ils ne peuvent s’échapper. Ils sont tourmentés en permanence par les enfants Effrayants, les terribles Mims. -- Afro, le féroce frisé : Afro, un petit Mim vaniteux, voit apparaître ses premiers poils, signe que son enfance est terminée. En passant dans le crâne Crépitant, il découvre son physique de grand Effrayant, imaginé par un enfant du continent. Il devra affronter Jessie, celle qui l’a dessiné, au cours d’un grand duel astucieux.