Tommy Jarret, un ancien toxicomane, est retrouvé mort dans le chalet qu'il avait loué près du village de Drim pour étudier une créature aquatique d'un loch proche. Hamish Macbeth infiltre en solo le réseau local de trafiquants mais se fait rappeler à l'ordre par sa hiérarchie, qui lui impose d'enquêter sous l'autorité d'Olivia, une inspectrice venue de Glasgow.