Saxophoniste, Erik Dieter n'a jamais percé et enseigne la musique. De retour dans la maison de son enfance après le décès de sa mère, il tombe sur la photographie d'un musicien de jazz et, dès lors, n'a plus qu'une idée en tête, découvrir son identité. Cette quête réveille en lui les démons de son ambition. De clubs en révélations sur le passé de sa mère, il sombre peu à peu dans la folie.