Blake assassiné à l'aéroport d'Athènes, Olrik semble avoir gagné la première manche. Mortimer jure de venger son ami. Il s'attire la sympathie de Cheik Abdel Razek, un vieil homme aux pouvoirs mystérieux que Mortimer défend, contre la brutalité du chef de chantier du docteur Grossgrabenstein. Cheik Abdel Razek met Mortimer en garde contre l'entourage du docteur.