Alphonse, 14 ans, a disparu. Désespérée, sa famille se lance à sa recherche. Pendant ce temps, le jeune homme marche seul sur un chemin de campagne. Au coeur de la nuit, des personnages réels et imaginaires viennent à sa rencontre, comme les pressentiments de l'adolescent puis de l'adulte qu'il sera un jour. Cette nuit lui révèle un monde d'expériences et de sentiments inconnus.