Hannibal, avec l'aide de ses pirates et d'une bande de Gitans, veut se venger de Louis XIV qui a le sang de sa mère sur les mains. Il ne veut pas le tuer mais le faire souffrir. Trois ans après, un mystérieux assassin tue les membres de l'équipage du Maclir un par un en demandant où est Hannibal. Maclaw, monsieur Thorn et Maël, qui ont survécu, partent à la recherche de leur capitaine.